Презентация генерального секретаря EUGROPA г-на Хьюберта Дуйзенса

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫСОКОСОРТНОЙ БУМАГИ

немелованная бумага, не содержащая древесной массы

мелованная бумага, не содержащая древесной массы

	немелованная	мелованная
IP	1540
Champion	1010	320
Scott Paper	195	670
James River	765	41
GNN	750
Boise Cascade	750
Georgia P.	740
Oji	437	300
Kymmene	630	80
Scott Paper		672

	немелованная	мелованная
IP	5155	780
M-real	1445	2635
Stora Enso	1375	2565
Sappi	520	3070
APP	2185	1350
Domtar	2450	300
UPM-Kymmene	1140	1380
Nippon Unipac	900	1350
Oji Paper	500	1270
Boise Cascade	1195

КРУПНЕЙШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫСОКОСОРТНОЙ БУМАГИ

PWA	530
MoDo	520
Nordland	450
Kymmene	450
Stora	400
Enso	400
KNP	320
Aussedat-Rey	280
Leykam-Mu"rtztal	280
Bowater	240

M-Real	4080
Stora Enso	2835
UPM-Kymmene	2170
Sappi EU	1960
Lecta	1310
Burgo	1285
Mondi	1250
Portucel	1000
IP	900
AWA	525

КОНСОЛИДАЦИЯ БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ

1990		1998		2002
Торговый оборот	3,7 млн. тонн	Торговый оборот	6,7 млн. тонн	Торговый оборот	9,5 млн. тонн
Оборот рынка	8,4 млн. тонн	Оборот рынка	11 млн. тонн	Оборот рынка	12,5 млн. тонн

компания	доля на рынке	компания	доля на рынке	компания	доля на рынке
Arjo / W.T.	10%	Buhrmann	15%	Buhrmann	17%
Stora	7%	Arjo Wiggins	14%	Igepa	14%
VRG/KNP	6%	Igepa	8%	Antalis	13%
BT	6%	Schneidersohne	7%	Mapmerchants	11%
Igepa	5%	Stora	6%	Schneider	9%
MoDo	5%	SCA/Ecco	6%	Inapa	8%
Torras	5%	Inapa	5%	Papyrus	4%
	44%		61%		76%

Большие торговые группы обладают следующими возможностями:

покупательная способность
брэндинг (снабжение товара торговой маркой)
расчеты через свою штаб-квартиру (собственный кассир)
стандартизированная система отчетов и обмена данными
развитие электронной коммерции
грузоперевозки, система складов, страховки

Ожидания ближайших 3-5 лет:

дальнейшая консолидация поставщиков, оптовиков и печатников/издателей
ключевые игроки будут усиливать свои мировые позиции (прогнозируется удержание рыночных позиций 4-5 глобальными игроками)
возрастающее влияние электронной коммерции

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

EXPRESSO

10 основоположников:

Производители: M-Real, IP-Europe, Stora Enso, Sappi, Soporcel, UPM-Kymmene, Lecta
Оптовики: Buhrmann, Antalis, MAP

Идея - СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Управление: ИНДУСТРИЕЙ ДЛЯ ИНДУСТРИИ

Первые шаги EXPRESSO

Интеграция system-to-system через нейтральную торговую сеть
Вовлечение всех основных игроков: производителей, оптовых торговцев и существующих покупателей, работающих напрямую с фабриками
Автоматизация заказов, перевозок и администрирования складских и контрактных поставок
Запрос на расценки - RFQ (request for quotation) - для заказов, поступающих из-за границы

Стандарты электронной коммерции

PAPINET: глобальная стандартизация в цепи поставок бумаги

предоставление возможности для бумажной индустрии и ее клиентов посредством компьютера передавать информацию и проводить деловые операции, связанные с закупками, выполнением заказов и менеджментом по переучету товара. На данном этапе весь процесс последовательно проходит 22 ступени
www.papinet.org

БУМАГА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Серьезная тема для обсуждения – предупреждение «зеленого» противостояния и действий органов по охране окружающей среды

PAPERPROFILE - декларация, описывающая процессы производства бумаги, помогающая сопоставлять конечные продукты

Состав продукта и лесоводство
Бремя отношений с окружающей средой: воздух, вода, твердые отходы
Потребление электроэнергии
Сертификация менеджмента, связанная с окружающей средой
Более специфическая информация через интернет
Нет пока общей точки зрения, дискуссия с Южно-европейскими производителями бумаги
M-real, Stora Enso, UPM Kymmene, SAPPI, Myllykoski, Norske Skog a.o. уже присоединились к этому начинанию
Сайт: www.paperprofile.com
Специальная комиссия EUGROPA/CEPIFINE

Необходимость кооперации в бумажной цепи

налаживание коммуникаций, доверия и понимания
повышение качества статистических обменов
создание платформы для развития слаженного электронного обмена данными - Papinet
отраслевой консорциум электронной коммерции (Expresso)
популяризация идеи обмена информацией об аспектах, связанных с окружающей средой (Paperprofile)
возможности для стандартизации
улучшение менеджмента в цепи снабжения

ОХВАТ БУМАЖНЫМИ ОПТОВИКАМИ РЫНКА ВЫСОКОСОРТНОЙ (НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ) БУМАГИ

* Бумажные оптовики - 10,1 млн. тонн. Общий рынок - 14 млн. тонн

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ БУМАГИ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАГИ (CEPI) 1983-2002 гг.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ (ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ). EUGROPA

Бумажные оптовики	1999	2000	2001	2002
Общие продажи, тыс.тонн	10.235 (108%)	10.803 (107%)	10.189 (95%)	9.783 (96%)
Общие продажи, тыс.евро	10.408 (110%)	12.345 (119%)	12.015 (97%)	11.152 (93%)
Складские запасы, % от общего количества тонн	49%	50%	50%	51%

ДИНАМИКА СКЛАДСКИХ ПРОДАЖ

Складские продажи за 12 месяцев (показатели 2000-2001 гг.), в %

Динамика складских продаж за 12 месяцев (2001 по сравнению с 2000)

Складские продажи за 12 месяцев (показатели 2001-2002 гг.), в %

Динамика складских продаж за 12 месяцев (2002 по сравнению с 2001)

Начало 2003 года – нет никаких положительных изменений. Общий спад. За последний год бумажные оптовики потеряли порядка 6 млн Евро, так как издатели и типографии неспособны оплатить свои счета. Волна банкротств. С целью предотвращения остановки оборудования, типографии демпингуют, работают с нулевой прибылью.